در مارسی دهه ۱۹۳۰، دو کلاهبردار خرده‌پا وقتی در جریان دعوا بر سر یک زن با هم ملاقات می‌کنند، تصمیم می‌گیرند با یکدیگر متحد شوند. آن‌ها کار خود را با تبانی در مسابقات اسب‌دوانی و بوکس آغاز می‌کنند و به زودی خود را در حال انجام ماموریت‌هایی برای روسای باندهای تبهکار محلی می‌بینند. اما وقتی تصمیم می‌گیرند مستقل کار کنند، رویکرد بی‌خیال آن‌ها به جرم و جنایت شروع به تغییر می‌کند.

مرد جوانی عاشق زن زیبایی می‌شود که شب‌هنگام توسط چهره‌های ماسک‌دار و مرموزی تعقیب می‌شود. او تلاش می‌کند تا رد این زن را پیدا کند و متوجه می‌شود که او توسط پدرش و همکاران او، که معتقدند این زن یک خون‌آشام است، اسیر شده است.

پس از آنکه یک روان‌کاو تلاش ناموفقی برای متقاعد کردن چهار خواهر مبنی بر اینکه آن‌ها خون‌آشام‌های ۲۰۰ ساله نیستند انجام می‌دهد، ملکه خون‌آشام‌ها آرمان نامردگان را ترویج می‌کند.